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即使下半年可能會加大淘汰落后產(chǎn)能的執(zhí)行力度,在利潤的驅(qū)使下,后期粗鋼產(chǎn)量仍將維持高位,45#油缸管價格也就難言上漲。第三,全國45#油缸管庫存整體環(huán)比繼續(xù)下降意味著淡季來臨前建材消費目前仍保持相對旺盛的態(tài)勢。 但據(jù)統(tǒng)計,6月45#油缸管進出口雙雙回落,6月出口45#油缸管429萬噸,環(huán)比47萬噸,同比下降24%,今年連續(xù)三個月下降;6月份進口45#油缸管120萬噸,環(huán)比8萬噸,同比下降18.4%。出口的連續(xù)下滑造成了凈出口的大幅,預(yù)示著外需不振。 而現(xiàn)貨鐵礦石在一段時間的低迷及小幅下跌后,雖近來趨穩(wěn),但目前國內(nèi)港口鐵礦石庫存量已達9365萬噸,處于歷史高位,國內(nèi)礦產(chǎn)量釋放加快,且未來的7、8月處于鋼鐵業(yè)需求淡季,缺乏下游需求支撐,后期鐵礦石價格仍存在一定的下跌空間。 筆者認為,未來一段時間也將不會樂觀。第四,45#油缸管成本重心下移,對45#油缸管價格的支撐力度減弱。鐵礦石三季度協(xié)議價格基本上與二季度持平,僅稍微下調(diào)了1—2美元。第五,在目前的45#油缸管宏觀形勢下,保障房成為市場炒得沸沸揚揚的一個話題,也幾乎成為下半年鋼市的亮點,其釋放強度和節(jié)奏非常關(guān)鍵。
不過從的宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)中可以看到,1-6月份項目計劃計劃投資同比增長9.7%,增速較1-5月回升2.6個百分點,地方項目投資增速亦保持在20%以上;同時上半年鐵路基建投資僅完成全年計劃的1/3,下半年仍有2/3的投資額需要完成,因此下半年投資仍具有一定的增長潛力。 而在未來幾個季度經(jīng)濟增長能否明顯反彈,需求能否跟進,還有待考究。預(yù)計下半年在棚戶區(qū)改造,鐵路投資,城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),內(nèi)孔21的油缸管需求有望逐步恢復(fù)。7月份PMI小幅回升,可以看一系列穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)和促舉措,企業(yè)信心有所增強,不過即便7月宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)如PMI所顯示的那樣,但回穩(wěn)力度也較為有限。 7月生產(chǎn)與新訂單指數(shù)分別為52.4、50.6,說明供需矛盾仍失衡,產(chǎn)能還未有進行有效收縮。同時,新出口訂單指數(shù)和進口指數(shù)分別為49.0%和48.4%,仍處于枯榮線以下,表明內(nèi)孔21的油缸管需求仍較為。而對于下半年的經(jīng)濟工作,會議要求要堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào),根據(jù)經(jīng)濟形勢變化,適時適度進行預(yù)調(diào)和微調(diào)。 7月以來陸續(xù)推出的重點仍在通過深化市場化,打造經(jīng)濟升級版,不可能有大規(guī)模的投資,下半年內(nèi)孔21的油缸管需求不可能有高增長,從近幾年的季度規(guī)則來看,下半年的產(chǎn)量和需求甚至有可能低于上半年。
本周市場價格保持平穩(wěn)。本周適逢河鋼結(jié)算周期,在結(jié)算價格發(fā)布前后進行拉漲也似乎成了京津地區(qū)商家的慣性操作手法。周一至周三北京、市場價格小幅探漲,對河北市場行情的止跌企穩(wěn)起到了一定的帶動作用;但在結(jié)算價格發(fā)布后京津市場受迫于成交壓力,行情再度轉(zhuǎn)弱,部分價格回落。 唐山市場雖然并未出現(xiàn)幅度明顯的跟漲,但市場實際成交價格仍然從2180元攀升到了2200元位置,隨即至周末也并未再出現(xiàn)變化。本地軋材廠的高線、盤螺本周也以小漲為主。雖然價格上漲,但月末無論本地需求、還是高壓大口徑油缸管市場甚至集港方面均未出現(xiàn)明顯的好轉(zhuǎn)。 強譽庫單日成交量仍然維持在2000噸上下的水平。鋼廠方面,唐鋼近期除高線、12mm螺紋鋼生產(chǎn)量少以外,其余規(guī)格基本在產(chǎn);唐銀盤螺生產(chǎn)基本正常,一條螺紋產(chǎn)線處于檢修狀態(tài);其余廠家整體開工率維持在70%以內(nèi)的水平,變化并不大。 市場庫存較上周下降1.39%,變化不大。隨著時間來到6月,高壓大口徑油缸管需求正式進入淡季狀態(tài),供需矛盾或有放大,整個6月的需求水平將十分有限,行情也將延續(xù)。貿(mào)易商可結(jié)合自身庫存及資金實際情況,控制庫存快進快出,把握銷售機會,備貨周期盡量放短,不建議長線操作;下游用鋼企業(yè)可按需采購為主,低價及緊俏資源優(yōu)先采購、建倉,多觀望,不建議大量拿貨。
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